Tập đoàn bán dẫn Hàn Quốc SK Hynix đang thu hút sự chú ý của giới đầu tư quốc tế với kế hoạch phát hành chứng chỉ lưu ký Mỹ (ADR) trên sàn Nasdaq, dự kiến huy động khoảng 40.000 tỷ won, tương đương 26,5 tỷ USD.
Ảnh: SK hynix
Với quy mô này, SK Hynix sẽ trở thành doanh nghiệp nước ngoài có đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) lớn nhất trong lịch sử thị trường chứng khoán Mỹ, vượt qua cột mốc 25 tỷ USD mà Alibaba từng thiết lập trước đó. Nếu tính cả các doanh nghiệp của Mỹ, đây sẽ là thương vụ IPO lớn thứ hai, chỉ đứng sau SpaceX.
Theo kế hoạch, ngày 9/7, SK Hynix đã chốt mức giá chào bán ADR ở mức 149 USD/cổ phiếu. Mức giá này cao hơn khoảng 2,9% so với giá quy đổi từ cổ phiếu phổ thông của doanh nghiệp trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hàn Quốc cùng ngày.
Hồ sơ gửi lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) cho biết mỗi chứng chỉ ADR của SK Hynix tương ứng với một phần mười cổ phiếu phổ thông. Tổng số lượng phát hành mới dự kiến lên tới gần 17,79 triệu ADR, tương đương khoảng 2,5% tổng lượng cổ phiếu đang lưu hành của công ty.
Đợt chào bán ghi nhận sức hút mạnh mẽ khi lượng đăng ký mua vượt hơn bảy lần số lượng ADR được phát hành. Điều này phản ánh niềm tin của các nhà đầu tư toàn cầu đối với triển vọng tăng trưởng của SK Hynix cũng như ngành công nghiệp bán dẫn trong giai đoạn AI bùng nổ.
Bốn định chế tài chính lớn gồm Bank of America, Citi, Goldman Sachs và JPMorgan Chase đảm nhận vai trò bảo lãnh phát hành. Theo kế hoạch, chứng chỉ ADR của SK Hynix sẽ giao dịch trên Nasdaq Global Select Market với mã "SKHYV" từ ngày 10/7 theo giờ địa phương và chính thức bước vào phiên giao dịch đầu tiên từ ngày 13/7.
Nhân dịp niêm yết, Chủ tịch Tập đoàn SK, ông Chey Tae Won, dự kiến sẽ tham dự lễ rung chuông khai mạc tại Nasdaq. Đây được xem là cột mốc quan trọng trong chiến lược mở rộng hiện diện trên thị trường vốn quốc tế của SK Hynix.
Doanh nghiệp kỳ vọng việc niêm yết ADR sẽ giúp tiếp cận rộng rãi hơn với các nhà đầu tư toàn cầu, đồng thời củng cố vị thế trong lĩnh vực bán dẫn, đặc biệt là các dòng chip bộ nhớ hiệu năng cao phục vụ trí tuệ nhân tạo – lĩnh vực đang ghi nhận nhu cầu tăng trưởng mạnh trên toàn thế giới.
Việc SK Hynix thực hiện thương vụ IPO kỷ lục diễn ra trong bối cảnh ngành bán dẫn AI tiếp tục là tâm điểm của thị trường tài chính. Tuy nhiên, một số chuyên gia cũng lưu ý rằng lượng cổ phiếu mới được đưa ra thị trường có thể tạo áp lực nhất định lên diễn biến giá cổ phiếu của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chip nhớ trong ngắn hạn.
Dù vậy, giới phân tích đánh giá thương vụ của SK Hynix là minh chứng rõ nét cho sức hút ngày càng lớn của ngành bán dẫn AI, đồng thời phản ánh niềm tin của nhà đầu tư vào triển vọng phát triển lâu dài của thị trường công nghệ toàn cầu.
Bình luận
0