Bà Kiều Chinh - mẹ Nguyệt Hằng (Hoàng Oanh) đã kể cho con gái nghe về quá khứ của mình. Năm 18 tuổi, bà cũng không nghe lời bố mẹ, không học trường Sư phạm mà đòi học Sân khấu điện ảnh. Hồi đó, bà và một cậu bạn học có tình cảm với nhau. Nhưng chính lúc đó, một ông đạo diễn nổi tiếng xuất hiện. Khi ông đạo diễn giao cho bà một vai diễn thì bà đã hoàn toàn bị cuốn vào tình yêu đó.
Nhưng khi phim hết thì tình cũng tan. Ông ta đã bỏ rơi bà để đi theo các cô gái trẻ đẹp khác, thậm chí khi biết bà có thai. Bà đã mất hết tất cả, chỉ còn lại sự tuyệt vọng, đến nỗi bà đã tìm đến cái chết, nhưng may mắn đã được cứu sống. Nghe mẹ kể chuyện, Nguyệt Hằng vô cùng khâm phục sức chịu đựng của bà và hiểu ra lý do vì sao mẹ lại cấm đoán mình theo nghiệp diễn.
Dũng (Lương Thế Thành) về Vũng Tàu tìm Hằng, trên đường, anh gặp Quỳnh (Phan Thị Mơ). Dũng kể với Quỳnh mục đích xuống đây là để thuyết phục mẹ Hằng. Quỳnh thấy như vậy càng khó chịu với Hằng.
Gặp bà Kiều Chinh, Dũng cố gắng thuyết phục bà, nhưng bà kiên quyết không đồng ý, dù có phải bán ghe cá để bồi thường hợp đồng của Hằng. Hằng vô cùng buồn bã nhưng không còn cách nào khác trước sự cương quyết của mẹ. Không bỏ cuộc, Dũng quay lại tìm Hằng và hai người bỏ đi trong đêm.