Các công ty dịch vụ khoan và khoan giếng thủy lực của Hoa Kỳ phải giảm giá, sáp nhập hoặc có nguy cơ phá sản
Lượng khách giảm, công ty dầu mỏ lao đao
Một làn sóng sáp nhập lớn giữa các nhà sản xuất dầu mỏ đang buộc các công ty dịch vụ khoan và khoan giếng thủy lực của Hoa Kỳ phải giảm giá, sáp nhập hoặc có nguy cơ phá sản khi họ phải cạnh tranh để giành lấy số lượng khách hàng đang ngày càng ít đi.
Cơ quan Năng lượng Hoa Kỳ (EIA) dự báo sản lượng dầu thô của Hoa Kỳ sẽ tăng khoảng 280 nghìn thùng/ngày trong năm 2024, lên mức 13,21 triệu thùng/ngày và 510.000 thùng/ngày, lên mức 13,72 triệu thùng/ngày vào năm 2025.
Các nhà sản xuất dầu mỏ của Hoa Kỳ, còn được gọi là nhà điều hành, đã công bố các thỏa thuận trị giá hơn 275 tỷ đô la trong hơn 1 năm qua, bao gồm các vụ kết hợp trị giá nhiều tỷ đô la như Exxon Mobil và Pioneer Natural Resources.
Theo các giám đốc điều hành công ty dịch vụ và nhà phân tích năng lượng, khi các nhà sản xuất lớn sáp nhập và trở nên hiệu quả hơn trong khi tăng sản lượng dầu , các công ty dịch vụ mỏ dầu phụ thuộc vào họ sẽ có ít việc làm hơn.
Theo công ty dịch vụ Baker Hughes, số lượng giàn khoan của Hoa Kỳ đã giảm xuống còn 586 vào tuần trước, giảm 83 so với cùng kỳ năm ngoái, mức thấp nhất kể từ tháng 12/2021.
Số lượng giàn khoan của Hoa Kỳ đã giảm xuống còn 586
Ngành dịch vụ dầu mỏ phân mảnh của Hoa Kỳ được dẫn đầu bởi Halliburton với 14% thị phần.
Các giám đốc điều hành và nhà phân tích cho biết một số công ty nhỏ hơn với công nghệ cũ đã buộc phải hạ giá để duy trì khả năng cạnh tranh khi lượng khách hàng của họ thu hẹp và khách hàng lựa chọn phương pháp khoan hiệu quả hơn.
Tổng trị giá các vụ sáp nhập và mua lại là 12 tỷ USD
Nitro Fluids, một công ty dịch vụ mỏ dầu có trụ sở tại Texas đã nộp đơn xin phá sản vào tháng 5/2024. Theo hồ sơ tòa án, phần lớn doanh nghiệp này đổ lỗi cho việc hợp nhất của các nhà điều hành.
Một trường hợp khác là Permian Resources, sau khi mua lại một trong những khách hàng hàng đầu của Fluids, Earthstone Energy, vào tháng 11 năm ngoái, doanh thu trung bình hàng tháng của Fluids đã giảm mạnh từ 1,2 triệu USD vào năm 2023 xuống dưới 100.000 USD vào tháng 3/2024.
Bên cạnh đó, công ty này cho biết, hiện tại đang phải đối mặt với khoản nợ được bảo đảm là 38,23 triệu USD và khoản nợ không được bảo đảm là 14,4 triệu USD, trong khi vẫn nắm giữ 234.000 USD tiền mặt tính đến tháng 5/2024.
Đáng chú ý, hiện nhiều công ty khác đang hợp nhất để mở rộng dịch vụ của họ. Theo công ty công nghệ năng lượng Enverus, ngành dầu mỏ Hoa Kỳ đã chứng kiến các vụ sáp nhập và mua lại trị giá 12 tỷ USD trong năm nay, so với 5,3 tỷ đô la trong cả năm 2023.
Mới đây, SLB cho biết sẽ mua ChampionX, điều này cho phép SLB mở rộng hơn nữa vào công nghệ nâng nhân tạo giúp bơm nhiều dầu hơn ra khỏi giếng.
Ngoài ra, các giám đốc điều hành cho biết, các công ty dịch vụ lớn đang thúc đẩy các hợp đồng và quan hệ đối tác dài hạn hơn với các nhà khai thác để ổn định sau nhiều năm trải qua chu kỳ khoan bùng nổ và suy thoái khó khăn.
Thêm vào đó, các quan hệ đối tác dài hạn cũng hấp dẫn nhiều nhà khai thác vì họ theo đuổi các phương pháp khoan hiệu quả hơn thường được cung cấp bởi công ty dịch vụ lớn, tiên tiến về công nghệ.
Đơn cử, ProPetro có trụ sở tại Midland - Texas đã ký hợp đồng 3 năm vào tháng 4 vừa qua với Exxon Mobil để cung cấp đội xe khai thác thủy lực bằng điện tại lưu vực Permian.
David Schorlemer, Giám đốc tài chính của ProPetro, cho biết, sự hợp nhất và các công nghệ mới nổi hiện nay, bao gồm thiết bị nứt vỡ thủy lực bằng điện, đã thúc đẩy các nhà khai thác bắt đầu cung cấp các hợp đồng dài hạn hơn.
Cơ hội nào cho công ty sống sót sau khủng hoảng?
EIA lưu ý rằng cơ quan này đã đánh giá thấp nhu cầu tiêu thụ dầu mỏ toàn cầu trong 2 năm qua. EIA hiện ước tính mức tiêu thụ dầu và nhiên liệu lỏng trên thế giới vào khoảng 99,94 triệu thùng/ngày vào năm 2022, cao hơn khoảng 790 nghìn thùng/ngày so với dự báo trước đó. Ước tính cho năm 2023 cũng được nâng lên 101,96 triệu thùng/ngày, từ 101 triệu thùng/ngày đưa ra trước đó.
Khi các công ty dầu mỏ phá sản, các cuộc đấu giá bùng nổ, tạo cơ hội cho các công ty còn sống sót mua được thiết bị giá rẻ.
Thomas Dunavant, Giám đốc tài chính tại Oilfield Service Professionals, cho biết: "Chúng tôi đã mua một số tài sản với giá rất rẻ tại một cuộc đấu giá vì công ty vừa phá sản".
Theo trang web của công ty, Superior Energy Auctioneers, có trụ sở tại Oklahoma, đã tổ chức tổng cộng 3 đợt thanh lý cho các công ty dầu mỏ trong năm nay, so với ba đợt trong cả năm 2023.
Theo các chuyên gia, cuộc chiến khốc liệt giành khách hàng, đặc biệt là giữa các công ty dịch vụ nhỏ, vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Thậm chí có triển vọng là một cuộc tắm máu./.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!